理財規劃師國家職業資格認證

 

        目前，社會對金融理財的需求非常迫切，市場需求潛力巨大。理財師尤其是能夠為客戶提供全方位專業理財建議，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產與不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，滿足居民長期的生活目標和財務目標的人才，更是難求。有權威專家預計，我國理財規劃師的缺口為20萬人。未來5到10年，理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一，國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。 
        國家勞動和社會保障部批準的由理財規劃師專業委員會編寫的《理財規劃師國家職業標準》于2004年8月正式頒布，根據國家標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術與方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的財務目標，提供綜合性理財咨詢的專業服務人士。參考我國的宏觀經濟發展趨勢，理財規劃師必將成國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

        為貫徹勞動與社會保障部關于做好理財規劃師職業資格鑒定考試的文件要求，為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需要，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，培養合格理財專業人才，我校將舉辦理財規劃師國家職業資格鑒定培訓。

一、培訓對象：

從事金融、投資、理財等工作及有志從事理財規劃相關工作的社會人員。

二、培訓目標：                       

為了普及國際先進的理財規劃專業知識、傳播規范的現代國際理財服務理念，推動金融理財師行業在中國內地的發展，為中國內地培養一批既懂國際規則又具備金融專業知識的高級人才，為廣大立志從事或正在從事金融理財師這一新興行業的人士提供系統的專業培訓，為理財規劃工作提供切實的輔佐。三、申報條件：

——助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學�？萍耙陨蠈W歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學�？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士學位研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
注：相關專業是指：經濟學、管理學、法學

考試合格后頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，是求職、任職的資格憑證。